Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
Olga mieszka w Wiedniu i jest odnoszącą sukcesy prawniczką. Kiedy jej mieszkająca na Węgrzech matka niespodziewanie zapada w śpiączkę, Olga wraca do rodzinnego kraju. Dowiaduje się o istnieniu skrywanych przez lata tajemnic i kłamstw związanych z jej rodziną. Olga znajduje w domu...