Miejscem akcji jest małe miasteczko. Jego mieszkańcy w zemście za masowe porwania dzieci zabili szlachcica Mitterhausa i spalili jego posiadłość. Okazało się że był on wampirem i w chwili śmierci rzuca klątwę na swych oprawców. Po piętnastu latach od tych wydarzeń miasteczko...
Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...
