18-letni Wietnamczyk po śmierci rodziców musi utrzymać dwie siostry i dziadka. Zarabia na życie jako rykszarz. Po kradzieży rykszy przez miejscowy gang, chłopak zmuszony jest wejść w świat mafii i narkotyków, w którym rządzi bezwzględny Poeta.
Amerykanin szuka w mieście Ho Chi Minh córki, którą to spłodził podczas wojny. Poznaje Woody`ego, dziecko będące ulicznym sprzedawcą, a kiedy jego towar znika, uważa, że to żołnierz go zabrał. Woody szuka go. Hai, jedzie do Lan, hotelowej dziewczyny na telefon. Szybko zakochuje się w...