Gdy Max (James Roday) spotyka piękną Kate (Ali Landry), natychmiast uświadamia sobie, że jest to dziewczyna jego marzeń. Ona przyjechała przeprowadzić wywiad, on jest laborantem u ekscentrycznego doktora Jonasa (Eugene Levy) na miejscowym uniwersytecie. Max postanawia za wszelką cenę...
W mieście Los Angeles pojawił się nowy wilkołak chybrydzki - Darkwolf. Żądny krwi szuka ofiary. Jego celem staje się Josie - kobiety o tajemniczej mocy. Jest ona jedyną partnerką wilkołaka do rozmnożenia swojego gatunku. Gdy tylko Darkwolf pochwyci jej ślad nikt i nic nie może go...
