W Pueblo na północy Hiszpanii wzgardzona przez kochanka dziewczyna, Luciana Fuentes, poprzysięga mu zemstę. Jej brat, Jerónimo, zainspirowany rzuconymi w złości słowami, morduje mężczyznę podczas pojedynku i trafia na 30 lat do więzienia. Rodzina Fuentes staje się obiektem szykan...
Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
