Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
Josefine była na początku biedną wiedeńską ulicznicą. Potem stała się luksusową prostytutką, lubiącą opowiadać bezpruderyjne historie o swojej nieprzyzwoitej przeszłości.
