XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
