Paryż, rok 1482. Nadchodzi czas Święta Głupców, które jak co roku odbywa się na placu przed katedrą Notre Dame. Wśród różnej maści artystów cyrkowych znajduje się zmysłowa cyganka Esmeralda, która wykonuje urzekający taniec przed tłumem zachwyconych widzów. Z wieży katedry,...
W małym francuskim miasteczku ktoś rozsyła listy, które zawierają kompromitujące informacje o odbiorcach. Szanowany lekarz postanawia odnaleźć autora anonimów.
Film jest uwspółcześnioną, autorską wersją greckiego mitu, opartą na wcześniejszej sztuce reżysera. Orfeusz jest tu wziętym francuskim poetą, który spotyka na swej drodze...
