Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
James Coburn gra tu skorumpowanego byłego agenta do spraw specjalnych, Roberta Elliota, który ma dostać wysokie stanowisko. Musi jednak upewnić się, że nikt nie wspomni nigdy o jego przeszłości. Musi pozbyć się swych czterech byłych wspólpracowników. Planuje to tak, aby pozabijali się...
Leslie Williams (Lee Grant), genialna i bezwzględna prawniczka morduje swojego męża Paula (Harlan Warde), a następnie pozoruje porwanie dla okupu. Kobieta podrzuca sobie anonimowe żądania porywaczy oraz pozoruje telefon od uprowadzonego męża. Następnie, w porozumieniu z policją udaje się...
