Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Christabel Caine zamieszkuje u swojej kuzynki Donny. Ma objąć po niej posadę sekretarki w związku ze ślubem Donny z bardzo zamożnym Curtisem Careyem. Christabel szybko zaskarbia sobie względy bogatego narzeczonego Donny, ale także nawiązuje romans z początkującym pisarzem Nickiem...
