Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie...
Ojciec z córką prowadzą cyrk objazdowy. Hazardowe ciągoty mężczyzny powodują coraz większe długi, których cyrk nie jest w stanie płacić, a wierzyciele domagają się uregulowania rachunków. W cyrku główną atrakcją jest tresowany słoń Jumbo. Rywal z innego cyrku będzie chciał za...
