Entomolog Brad Crane odkrywa pojawienie się niebezpiecznej mutacji afrykańskich pszczół. Według przeprowadzonych przez niego badań, może nastąpić atak owadów, który grozi niespotykanymi do tej pory skutkami. Odkrycia Crane'a nie robią wrażenia, wydają się tak nieprawdopodobne....
Cosmo Vitelli, właściciel nocnego lokalu "Crazy Horse West" w Los Angeles, jest nałogowym hazardzistą, któremu po długich staraniach udaje się spłacić dług. Niestety, postanawia uczcić to partią gry w pokera w nielegalnym kasynie i znowu przegrywa sporą sumę pieniędzy.
