Sang-hyun (Song Kang-Ho) i jego przyjaciel Dong-soo (Gang Dong-Won) żyją skromnie, prowadząc małą pralnię i dorabiając na plebanii. Pewnej ulewnej nocy w oknie życia pojawia się niemowlę. Przekonani, że po porzuconego chłopca nikt się nie zgłosi, Sang-hyun i Dong-soo planują...
Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola...
Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.
Sześć lat po zaginięciu syna, Jung-Yeon nadal nie straciła nadziei . Po tragicznym wypadku jej męża pogrążona w żałobie, kontynuuje poszukiwania. Kiedy wszystko wydaje się daremne, słyszy o młodym chłopcu mieszkającym w wiosce rybackiej poza miastem, który wydaje się przypominać...
