Przygody młodego włóczęgi zakochanego w tajemniczej Smoczej wojowniczce.Młody włóczęga Yang Guo podróżuje przez kraj ucząc się kung fu u kolejnych, niekiedy bardzo ekscentrycznych, mistrzów. Chłopak zakochuje się w tajemniczej kobiecie zwanej Smoczą wojowniczką. Jednocześnie musi...
Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
