Początki XX wieku. Po śmierci swego najlepszego przyjaciela Josef, niegdyś pracownik budowlany, trafia do cyrku. Tam zakochuje się w Alice, młodej akrobatce wykonującej niebezpieczne ewolucje na trapezie. Zostaje jej partnerem i wspólnie przygotowują się do występu. Podczas świątecznej...
Aloise (Delphine Seyrig) tworzy serię nawiedzających rysunków, gdy jest uwięziona w zakładzie dla obłąkanych w Szwajcarii na przełomie wieków. Znosi katusze jako utalentowana muzycznie dziewczyna, a później jako młoda kobieta; pokazano jej rozwijające się szaleństwo i barbarzyńskie...
