Sierpień 1992. Przeraźliwie gorące popołudnie w odległej dolinie gdzieś we wschodniej Francji. Czternastoletni Anthony i jego kuzyn zabijają czas nad jeziorem ze Steph i Clem. Dla Anthony’ego będzie to lato pierwszej miłości, tej, która nadaje wszystkiemu sens. Słodko-gorzki moment...
Vincent Barteau jest 35-letnim kawalerem, trenerem piłkarskim, który z trudem radzi sobie z wyzwaniami codziennego życia. Mężczyzna obawia się zobowiązań. Nie jest więc zadowolony, gdy musi zaopiekować się 13-letnim bratankiem cierpiącym na zespół Aspergera. Wspólne spędzanie czasu...
Fouad jest jedynym pracownikiem lokalnej poczty w małym miasteczku na północy Maroka. Zawsze wesoły i zabawny, jest dobrym duchem społeczności. Pewnego dnia jednak u mężczyzny zostaje zdiagnozowana choroba neurologiczna.
