Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.
Zając Max i żółw Toby stają do pojedynku w meczu bokserskim. Max denerwuje się, gdy Toby chowa się do swojej skorupy podczas walki, więc próbuje oszukiwać, wrzucając do środka fajerwerki. Jego plan przynosi jednak odwrotny skutek i fajerwerki pomagają Toby’emu wygrać. Jest to...
Miki prowadzi swoją drużyną - Donalda, Goofy'ego i Wielkiego Złego Wilka przeciwko drużynie gwiazd obejmującą Flipa i Flapa, Harpo Marxa oraz Charlie Chaplina w meczu polo. Oprócz tych znakomitości w kreskówce są też karykatury choćby Clarka Gable czy Shirley Temple.
