Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Jonathan Cooper (Richard Todd) jest poszukiwany przez policję. Mężczyznę podejrzewa się o to, że zabił męża swojej kochanki Charlotte Inwood (Marlene Dietrich) . Wierząca w jego niewinność Eve Gill (Jane Wyman)udziela mu schronienia. Chcąc pomóc Jonathanowi, wspólnie ze swoim ojcem...
