Losy dwóch pokoleń mafijnej rodziny Cortino. Vincenzo Cortino, syn listonosza z sycylijskiego miasteczka, niosąc paczkę do lokalnego mafiosa, przypadkowo odkrywa jej zawartość - narkotyki. Boss chce zabić niewinnego świadka. W trosce o jego życie, sąsiedzi wysyłają chłopa najbliższym...
San Francisco, połowa lat 60. Inteligentna młoda kobieta pragnie przedstawić rodzicom narzeczonego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kandydat na zięcia jest czarny. Rodzice bohaterki są postępowi, ale i tak ciężko im przełknąć pojawienie się w rodzinie...
