Leo Handler (Mark Wahlberg) był kiedyś skazany za przestępstwo, którego nie popełnił. Teraz chce zacząć życie od nowa. Wraca do domu rodzinnego, gdzie czuje się bezpieczny. Zaczyna pracować dla swojego wuja Franka (James Caan), wpływowego człowieka o wielu znajomościach. Odnawia też...
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
