Sarah (Taylor Schilling) niepokoi się dziwnym zachowaniem swego ośmioletniego syna. Pozornie Miles (Jackson Robert Scott) nie różni się od innych chłopców w tym wieku, a jednak może stanowić poważne zagrożenie dla całej rodziny. Sarah podejrzewa, że za tą mroczną przemianą stoją...
Darren to niezwykle utalentowana i niekonwencjonalna młoda artystka, która marzy o tworzeniu muzyki, jakiej nikt wcześniej nie słyszał. Spłukana ima się wielu prac w niepełnym wymiarze godzin i nie ma czasu na tworzenie. W akcie desperacji w końcu zapisuje się na stronę z płatnymi...
Silas Parker to nieco ponury, drobny złodziejaszek. Kiedy grunt zaczyna palić mu się pod nogami postanawia ożenić się z córką policjanta dozorującego go podczas zwolnienia warunkowego. Ma nadzieję, że romantyczna wyprawa poślubna nad wodospad Niagara umożliwi mu ucieczkę do Kanady....
Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Molly Mahoney (Natalie Portman) jest niezdarną i niepewną siebie asystentką w najbardziej dziwacznym, fantastycznym i niesamowitym sklepie z zabawkami, sklepie Pana Magorium. Gdy Pan Magorium, (Dustin Hoffman) 243-letni ekscentryk, zapisuje jej cały sklep w posiadanie, tajemnicza siła zaczyna...
