Dwudziestopięcioletni Alik jest utalentowanym klarnecistą, wychowanym przez dziadka dyrygenta. W kraju, w którym żyje rzeczywistość nie jest jednak łaskawa dla artystów. Instytucje kulturalne w postradzieckiej Armenii pogrążają się w coraz większym kryzysie, a państwo rządzone jest...