Dwóch agentów FBI prowadzi trudne śledztwo w sprawie tajemniczego i brutalnego morderstwa działaczy praw człowieka w małym miasteczku, w którym panuje ostra segregacja rasowa. Zmowa milczenia zdająca się obejmować wszystkich mieszkańców utrudnia agentom rządowym wyjaśnienie sprawy.
Dwóch, do tej pory beztroskich młodzieńców (Ralph Macchio i Mitchell Whitfield) zostaje niesłusznie oskarżonych o morderstwo. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jeden z nich ma kuzyna adwokata. Vincent (Joe Pesci), któremu sześć lat zajęły studia prawnicze i dalsze sześć zdanie...
Detektyw Kyle Bodine jest uczciwym gliniarzem wykonującym brudną robotę. Dowiaduje się o zbrodni i wykrywa sprawcę. Normalna policyjna robota. Rachel Monroe uwikłana w nieszczęśliwe małżeństwo zrobi wszystko aby wyrwać się z pułapki. Kyle rozdarty wewnętrznie przez pożądanie do...
