W tajemniczej krainie, w czasach, których już nikt nie pamięta toczyła się walka dobra ze złem. Toczyli ją dwaj bracia: odważny Jastrząb i Voltan, okrutny i zły czarownik. Voltana gra Jack Palance (Zawodowcy, Jeździec znikąd). ten specjalista od kreowania postaci łajdaków tu gra...
Trevor (Tim Roth) to szesnastoletni skinhead. Za liczne kradzieże trafia najpierw do aresztu, a potem do zakładu poprawczego. Tam zostaje mu przydzielony opiekun - Harry Parker (Eric Richard), który odkrywa, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny. Harry za wszelką cenę próbuje...
