Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
W wigilię świąt Bożego Narodzenia dwunastoletnia Katharina dowiaduje się, że człowiek, którego uważała za swojego ojca, wcale nim nie jest. Jej biologicznym rodzicem jest rosyjski marynarz Alexej, który wiele lat temu stacjonował w Niemczech i nieoczekiwanie opuścił jej matkę, gdy...
Film składa się z siedmiu przeplatających się ze sobą wątków, których akcja toczy się między latem a zimą, zarówno w dużych miastach, jak i w oddalonych zakątkach współczesnej Rosji. Bohaterowie bardzo różnią od siebie, ale próbują odnaleźć się w Rosji, gdzie stare miesza...
