Rok 1856, Indie Brytyjskie. Kapitan Jeffrey Claybourne zostaje surowo ukarany za nieposłuszeństwo. Czując się niegodnym swojej narzeczonej Vivian Morrow, córki jego przełożonego, Claybourne opuszcza armię, dopóki nie odzyska reputacji. Kiedy Rajah Karam przypuszcza atak na siły brytyjskie...
Giulietta Boldrini (Giulietta Masina) jest bogatą mieszczanką, która jednak nie potrafi czerpać zadowolenia ze swej pozycji życiowej. Czuje się osamotniona i zaniedbywana przez swojego męża. Podejrzewa go o romans z inną kobietą. Szuka wyjaśnienia swoich podejrzeń wobec niego,...