Ostateczna bitwa o Śródziemie rozpoczęła się. Frodo i Sam, prowadzeni przez Golluma, kontynuują swą niebezpieczną wyprawę w kierunku Góry Przeznaczenia, w celu zniszczenia Pierścienia Władzy. Aragorn walczy, aby wypełnić przepowiednię i poprowadzić swoich zwolenników przeciw...
Mały chłopiec zostaje wyrzucony przez fale na polinezyjską wyspę. Tubylcy opiekują się nim i mały Tama staje się ulubieńcem wodza. Niestety, nie wszystkim się to podoba i chłopiec zostaje wygnany poza granice wioski, gdzie żyje w nędzy, z przyjaciółką Mahaną i jej wiecznie pijanym...
