Yiu (Norman Chu), zwolniony z więzienia groźny boss gangu, wraca do Hongkongu. Dwaj tajni agenci (Chow Yun-Fat i Ti Lung) chcą go dopaść, zanim przepadnie w otoczeniu swych żołnierzy, kuzynów i adwokatów. Plan zawodzi - niefortunni myśliwi sami stają się ofiarami pościgu.
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Tym razem superpolicjantka z Hongkongu Madam Yeung (Cynthia Khan) współpracuje z tajniakami z Tajwanu - Chengiem (Waise Lee) i Mainlanderem Huą (Zbyt Siu Chun), w operacji przeciwko przemytnikom broni dowodzonym przez bezwzględnego Marco.
