Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K....
Utalentowana skrzypaczka rezygnuje z kariery, zostaje żoną oficera marynarki, matką dwojga chłopców. Ale mąż odchodzi z kochanką, wnosi pozew rozwodowy. Żona przez wiele tygodni oddaje się rozpaczy, potem zaczyna uczyć gry na skrzypcach w szkole podstawowej.
Po 20 latach spędzonych w więzieniu, Charlie wraca do rodzinnego miasta. Okazuje się, że jego syn należy do kryminalnego półświatka, a co gorsza jest ścigany przez bezwzględnego gangstera.
Dom publiczny to nie miejsce dla dzieci, ale w mrocznych okolicach Bronxu biznes erotyczny rządzi się innymi prawami. Córka alfonsa od małego wychowuje się według zasad panujących na ulicy i pomaga rodzicom w prowadzeniu sexbiznesu. Po śmierci ojca musi zaopiekować się matką i przejąć...