11-letnia Felicie od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Victorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy...
Książę Trolli Trym ma tylko trzy dni na uratowanie swojego ojca, króla Groma, który zamienił się w kamień, a zło w lesie ukradło mu ogon. Trym i jego towarzysze muszą wyruszyć w dziką i niebezpieczną podróż przez Królestwo Trolli Ervod, aby uratować życie ojca i przywrócić...
