Młody Jud Crandall marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta Ludlow w stanie Maine. Zanim jednak zrealizuje swój plan odkrywa w nim mnóstwo mrocznych, rodzinnych sekretów, które już na zawsze powiążą go z Ludlow. Chłopak wraz ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa musi stawić czoła...
Kent, kochający mąż i ojciec, w dniu szóstych urodzin swojego synka zakłada kostium klauna. Ku jego przerażeniu po „występie” nie może zdjąć przebrania, w tym czerwonego nosa i peruki. Co więcej, jego własna osobowość zaczyna się w straszny sposób zmieniać. Okazuje się, że...
10-letni Eric Wilson (Peter DaCunha) nie lubi swojego życia. Czuje się nękany, niedoceniany i niekochany przez matkę Brianę (Bree Williamson) oraz swojego brata Maxa (Auden Larratt). Sytuacja się pogarsza, gdy jego brat tonie podczas ich wspólnej kąpieli w basenie na podwórku domu. Matka...
