Matt (Josh Brolin) i Alejandro (Benicio del Toro) powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. To co miało być szybką i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w...
Pisarka samotniczka wyjeżdża na prestiżowe warsztaty do Maroka z nadzieją, że na odludziu uda jej się przełamać twórczy kryzys. Tam poznaje młodego mężczyznę. Ich relacja ucznia i mentorki szybko przeradza się w gorący romans.