Gdy marzyciel Arlo - pół‑chłopiec, pół‑aligator - dowiaduje się, że pochodzi z Nowego Jorku, postanawia opuścić swój bezpieczny dom na bagnach i udać się na poszukiwania dawno zaginionego ojca. Animowany musical "Arlo - chłopiec-aligator" opowiada o początkach podróży Arlo i...
W drugiej części filmu, Rufus poznaje piękną i zwinną Cat, która ma za zadanie przejąć amulet chłopca. Rufus nie wie jednak, że dziewczyna skrywa pewną tajemnicę, o której próbują powiedzieć mu Manny i Paige, jednak ten im nie wierzy. Wkrótce paczka przyjaciół będzie musiała...
Manny przenosi się do nowej szkoły i chciałby mieć więcej przyjaciół. Kiedy zakłada swojemu psu Rufusowi specjalną obrożę, ten zamienia się w chłopca. Ogromna popularność Rufusa wystawia ich przyjaźń na próbę.
