Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
Will Kane wraz z żoną Amy wraca do Hadleyville. Kupuje stado koni i zamierza zostać hodowcą. Szybko okazuje się, że nie będzie mu dane zaznać spokojnego życia na farmie i po raz kolejny będzie musi użyć broni w słusznej sprawie.