Oakland, rok 1967. Policja brutalnie rozprawia się z pokojową demonstracją czarnoskórych mieszkańców. Kilku mężczyzn postanawia założyć organizację, której celem będzie obrona ciemnoskórej ludności i jej praw. W film wpleciono archiwalne fragmenty ukazujące działalność Partii...
Z pozoru normalny, ceniący sobie ponad wszystko rodzinne wartości mężczyzna w tajemniczy sposób pojawia się w życiu samotnej matki Susan. Kiedy udaje mu się ją w sobie rozkochać i zostać członkiem rodziny, nastoletni syn kobiety zaczyna nabierać podejrzeń. Okazuje się, że jego...