Quebec Bill Bonhomme (Kris Kristofferson), farmer i przemytnik alkoholu, wyrusza w niebezpieczną drogą z ładunkiem whiskey. Robi to, by utrzymać rodzinę.
Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.