Michi mieszka w domu dziecka. Przypadkowo znajduje nigdy nie wysłany list swojej zmarłej mamy, z którego wynika, kto prawdopodobnie jest tatą chłopca. Michi bardzo chce go poznać. Lecz na pierwszym spotkaniu jest rozczarowany – inaczej wyobrażał sobie tatę. Obaj powoli budują relacje...
Thriller szpiegowski osadzony w czasach zimnej wojny. Sekretarka z Niemiec Zachodnich zostaje schwytana przez tajną policję za pomoc w kradzieży dokumentów rządowych.
