Pisarz Roger Cobb usiłuje znaleźć spokój i ciszę, aby napisać swoją kolejną powieść. Cały czas dręczą go wspomnienia z Vietnamu oraz wizje dotyczące zaginięcia syna podczas zabawy w posiadłości ciotki pisarza, Elizabeth. Wprowadza się jednak do jej domu, pomimo że staruszka...
Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
