Czarna komedia, której akcja rozgrywa się w XIX wieku. Opowiada ona o dwójce złodziei kradnących zwłoki z cmentarza w Edynburgu i sprzedających je pobliskiej szkole medycznej.
Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
Opowieść o Edwardzie, niezwykłym dziesięciolatku, mieszkającym w domu starców, prowadzonym przez jego rodziców. Ulubionym zajęciem Edwarda jest nagrywanie poczynań starszych ludzi po to by odkryć, co dzieje się z nimi po śmierci. Chłopiec jest samotnikiem, dopóki nie spotyka...