Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.
Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
Chris jest młodym policjantem z jednostki sił specjalnych, w której panuje atmosfera męskiej rywalizacji. Podczas jednej ze swoich pierwszych misji chłopak strzela do agresywnego mężczyzny i natychmiast zostaje uznany za bohatera. Mimo że koledzy wspierają go i chronią, Chris ma coraz...
Austria. Lekarka Marie Theres Wallner (Caroline Peters) ma 52 lata i od dwóch dekad jest żoną Alexandra (Heikko Deutschmann), z którym wychowuje nastoletnią Annę (Allegra Tinnefeld). Jej udane dotąd życie rozpada się, gdy mąż nagle ją opuszcza. Zrozpaczona idzie do baru, w którym...
