Amerykański pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i jego piękna niemiecka żona (Sheryl Lee) żyją w Berlinie, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tajemniczy Amerykanin (John Goodman) namawia Campbella, aby ten został głęboko zakonspirowanym szpiegiem na samym szczycie...
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
