Szanghaj 1937. Trwa ostrzał artyleryjski miasta, wojska Kuomintangu walczą z Japończykami. Wokół zamieszanie, a nielegalne interesy nadal kwitną. Król opium Walter Faraday przeyotowuje się do przerzutu 1100 funtów opium, jednak po drodze postanawia wpaść do mieszkania swojej konkubiny....
Brian Stimpson to dyrektor szkoły w Anglii. Jest bardzo ambitny i stawia sobie, nauczycielom i uczniom bardzo wysokie wymagania. Mężczyzna ma również obsesję na punkcie punktualności. Pewnego dnia jednak, w czasie podróży na prestiżową konferencję, spóźnia się na pociąg, co powoduje...