Lato 1938, prowincjonalne czeskie miasteczko. Mieszka tu żydowska rodzina lekarza Jacoba Silbersteina. Na przekór okupacyjnej rzeczywistości Jacob stara się żyć jak dawniej. Dopiero samobójcza śmierć brata pod wpływem prześladowań odbiera mu złudzenia. Pewien młody Anglik, Nicholas...
Sfrustrowany anioł zrywa jabłko z drzewa wiedzy Boga i… upuszcza je na ziemię. Teraz musi wybrać się na poszukiwania w świecie ludzi. Towarzyszy mu niesforny diabeł.
Historia miłosna rozgrywająca się w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Vili zakochuje się w belgijskiej żydówce Colette i ratuje ją od śmierci w komorze gazowej. Urodę Colette szybko zauważa fanatyczny oficer SS Weisacker. W desperackiej walce o życie Vili i Colette wspólnie planują...
Czechosłowacja, rok 1943. W pobliżu wsi stacjonują Niemcy - ich złowrogą obecność daje się wyczuć w atmosferze panującej w Lakoticach, w strachu wypisanym w oczach chłopów. Przyczyną owego lęku jest nie tylko bliskość okupanta, lecz przede wszystkim Sekal, który przypochlebia się...