Bohaterem filmu jest Ged, Mag, który staje przed wyzwaniem znalezienia przyczyn tajemniczych wydarzeń dziejących się wokół. Wszyscy bowiem zachowują się w sposób niezrozumiale dziwny; Królestwo pogrąża się w chaosie, a do świata ludzi przenikają smoki, które dotąd nie miały tam...
Główny bohater filmu, George Orr, ma nieprawdopodobne sny, które mogą spełniać się na jawie. Zaskoczony tym faktem młody mężczyzna zwraca się z prośbą o pomoc do miejscowego lekarza. Dr William Haber postanawia jednak wykorzystać niesamowite zdolnośći swojego pacjenta do własnych...
