Mistrz Wang Chin-Chin (Gordon Liu), który jest zarówno 11. księciem Mandżurii, jak i ekspertem od sztuk walk, musi ukrywać swoją tożsamość. Udając wyrafinowanego sprzedawcę biżuterii, znawcę sztuki i miłośnika wina, Wang musi dowiedzieć się, który z 14-tu pozostałych...
Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
Praktycznie pod nosem rządu chińskiego piraci łupią przybywające do tego kraju zagraniczne statki handlowe. Dodatkowy problem stwarza fakt, że ciągle dochodzi do rywalizacji pomiędzy strażą przybrzeżną a policją o to, która z tych służb jest lepsza. Może tę groteskową sytuację...
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
