W dzielnicach robotniczych Nicei zostaje zamordowany filar lokalnej społeczności gruzińskiej. Jego syn Tristan, który pragnie zostać prawosławnym księdzem, zostaje sam z pogrążoną w żałobie matką. Gabriel, jego starszy brat z trudną przeszłością, pojawia się ponownie i powraca z...
35-letni Hyacinthe (Patrice Quarteron), introwertyczny, upośledzony umysłowo olbrzym, traci matkę. Reda (Denis Lavant), przyjaciel rodziny, niechętnie zgadza się zostać jego opiekunem. Ma 65 lat, jest słabego zdrowia, drobnym dealerem, zatwardziałym hazardzistą i zatwardziałym...