Rok 1885. Elisa i Marcela poznają się w szkole, w której obie pracują. Zawiązuje się między nimi bliska przyjaźń, a ta z kolei przeradza się w romans, który muszą utrzymać w tajemnicy. Podejrzliwi rodzice Marceli wysyłają córkę na kilka lat za granicę. Po powrocie Elisa i Marcela...
Najgorszy dzień w życiu ojca to ten, w którym ukochana córka przedstawia mu narzeczonego. Arturo, Poli i Chus właśnie to przeżywają – zgodnie uznają, że ich cudowne córeczki postanowiły zmarnować sobie życie, zadając się z beznadziejnymi mężczyznami.
Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
