Po prawie dwudziestu latach wojen cesarz Napoleon Bonaparte (Rod Steiger) zostaje pokonany i zesłany na Elbę. Jednak Wielki Wódz nie chce tak łatwo pogodzić się z klęską. W 1815 roku ucieka z wyspy i wraz z wiernymi mu oddziałami powraca do Francji, gdzie podejmuje próbę odzyskania...
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
