Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
Pierwsza i największa miłość Giacoma Casanovy, która opuszcza Włochy i udaje się do Amsterdamu, po tym jak jej twarz została oszpecona przez ospę. Szesnaście lat później, kiedy odrodziła się jako zawoalowana kurtyzana znana pod imieniem Galathée, spotykają się ponownie. Nie...
