Kaj i Gerda są nierozłącznymi przyjaciółmi, którzy przebywają z sobą każdą wolną chwilę. Codzienne na dachu, w miejscu gdzie łączą się ich domy wspólnie pielęgnują róże. Pewnej jesiennej nocy babcia Gerdy opowiada dzieciom historię o złej królowej, żyjącej w lodowym...
Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.